Nuestros asesores financieros cuentan con la experiencia y la preparación técnica necesarias para ayudar al cliente a crear la cartera de inversión que mejor se ajusta a su perfil; tomando en cuenta todos los componentes del patrimonio del cliente, su horizonte de inversión, tolerancia al riesgo y expectativa de retorno.

Seleccionamos aquellas inversiones que en forma más eficiente logran el objetivo, ya sea: acumular para una jubilación confortable o para costear la universidad de los hijos; preservar un patrimonio frente a los embates de la inflación; generar una renta periódica; maximizar la rentabilidad o minimizar los riesgos. Nuestra función es darle al cliente la disciplina necesaria para evitar decisiones emotivas, y alejarse de las inversiones de moda que siempre decepcionan. En fin, para insistir y perseverar en una estrategia coherente que le de las mayores posibilidades de éxito.

Adicionalmente, estamos en capacidad de asesorar a nuestros clientes en la organización jurídica de sus patrimonios. Y es que, la estructura legal que ampara las inversiones es parte integral en la consecución de objetivos financieros, muchos de los cuales pueden incluir diferentes generaciones. Por ello, nuestra firma cuenta con profesionales del derecho que pueden ayudar al cliente a escoger aquella estructura legal que mejor proteja su patrimonio y garantice el cumplimiento de sus deseos.

CUENTA PROCASH

La cuenta ProCash de Pershing, a Bank of New York Company, funciona como una cuenta corriente (money market). El cliente recibe intereses sobre saldos, chequera de Bank One, tarjeta de débito MasterCard, línea de sobregiro sobre las inversiones (margen), acceso a través del Internet y estados de cuenta mensuales consolidados. Los valores custodiados en Pershing están protegidos por el seguro SIPC (Security Investor Protection Corporation), hasta US$ 500,000.00. Y más allá de este monto, por un seguro privado, el cual cubre el valor total de la cuenta.

ACCIONES, BONOS, DEPOSITOS, OPCIONES Y OTROS PRODUCTOS DERIVADOS

A través de nuestro corresponsal, Pershing, podemos ejecutar transacciones eficientes en cualquiera de los principales mercados financieros del mundo. Asimismo, podemos custodiar en nuestras cuentas de inversión valores y posiciones de efectivo denominadas en las principales monedas del mundo: Euro, Libra Esterlina, Franco Suizo, Yen Japonés, Dólar Canadiense, Dólar Australiano, entre otras. Por otro lado, nuestra “plataforma independiente” nos permite realizar transacciones con el proveedor mas competitivo en ese momento para una determinada transacción. Esta estructura nos libera de posibles conflictos de interés y nos pone en posición de ofrecer al cliente solamente las mejores inversiones.

FONDOS DE INVERSION

Representamos a las principales casa de fondos mutuos:

Janus World Funds / Eaton Vance Medallion Funds
Scudder Global Opportunities Funds / Alliance Capital Management (ACM)
Global Investments / Seligman Global Horizon Funds / MFS Meridian
Putnam Offshore Funds / Legg Mason / AIM Capital / Fidelity Advisors / Fairfield
Invesco / Pioneer Investments / Permal / MAN Investments