Nuestra historia

Nuestra firma tiene sus inicios en 1999, cuando un grupo de profesionales panameños, ex ejecutivos de Merrill Lynch, tuvieron la visión de fundar una Casa de Valores. Acto seguido, se une al proyecto Grupo Aliado, propietario también de Banco Aliado, que aporta su capital y experiencia administrativa. Fue así como iniciamos operaciones, convirtiéndonos en una de las primeras instituciones financieras panameñas en establecer relaciones con BNY Mellon | Pershing, bajo la figura de “Introducing Broker”.   Esta relación, nos permitió ofrecer a nuestros clientes cuentas de inversión y custodia de valores en dicha institución de manera directa, con todas las ventajas y prerrogativas de BNY Mellon | Pershing en los Estados Unidos, siendo nuestro rol el de ser un asesor de confianza y atender al cliente para todas las necesidades relacionadas con esta cuenta.

Gracias a la creciente confianza de los inversionistas panameños, y nuestros esfuerzos por diferenciarnos para generar un valor agregado a nuestra clientela, nos posicionamos rápidamente como una de las principales casas de valores del país.  Nuestra firma fue pionera dentro de la plaza en impulsar dentro de su equipo la preparación para la acreditación Charted Financial Analyst (CFA®) y la adopción de las mejores prácticas y altos estándares que ésta promueve.  De igual manera, incorporamos dentro de nuestra práctica, de manera muy profunda, la filosofía de administración e inversión de Warren Buffett, considerado ampliamente como uno de los más grandes inversionistas del mundo.  Nos distinguimos, además, por realizar docencia y promover de forma constante la idea y las ventajas de usar las acciones comunes a largo plazo como medio de ahorro principal para los patrimonios, que es una estrategia ampliamente aceptada en los Estados Unidos, pero poco entendida y utilizada localmente.

Posteriormente, en el 2007, buscando ampliar la gama de productos y servicios que ofrecíamos a nuestros clientes, comenzamos a operar un puesto en la Bolsa de Valores de Panamá.   Esto nos permitió añadir a nuestra oferta de productos y servicios la cuenta de inversión local, utilizada para negociar y custodiar inversiones del mercado de valores panameño.

En el 2009, en el marco de nuestro décimo aniversario, lanzamos al mercado nuestro primer fondo de inversión: Tagua Fund. Este instrumento fue un pionero en su categoría, al invertir principalmente en acciones comunes de compañías de alta capitalización o “blue chips” de Estados Unidos y el resto del mundo, mientras que productos similares en la plaza se concentraban comúnmente en los bonos del mercado local. 

En el 2011, fuimos invitados por el Ministerio de Economía y Finanzas, entre un selecto grupo, para participar en el Programa de Creadores de Mercado. Como miembros de esta iniciativa, que tiene como objetivo contribuir al desarrollo del mercado de capitales panameño, tenemos la posibilidad de negociar en el mercado local, títulos de deuda pública de la República de Panamá.

En el 2012, participamos por primera vez en la licitación para la administración de los recursos del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP), donde resultamos elegidos para manejar la cartera menor de dicha entidad por un periodo de 5 años. Luego, en el 2017, participamos nuevamente de este proceso, y esta vez nos fue asignada la administración de la cartera mayor de la institución, por un periodo adicional de 5 años.

En el 2019, celebramos nuestros 20 años de trayectoria, habiendo alcanzado una sólida y reconocida posición en la industria, y convirtiéndonos en una de las casas de valores de referencia en el mercado panameño ante reguladores, organismos internacionales, contrapartes y el público inversionista en general.

Actualmente, administramos alrededor de $2,000 millones en activos de clientes de Panamá y la región, que incluyen principalmente individuos, corporaciones e instituciones financieras. Contamos con un equipo de más de 20 profesionales del más alto nivel, y continuamos innovando ante el cambiante mundo de las inversiones, con el fin de seguir brindándole a nuestra clientela, el mejor servicio y asesoría para el manejo de sus patrimonios y el logro de sus metas.